核心功能
数据统一管理
客户资产统一管理，自己可查看自己的客户数据，构建客户画像。
锁定客户
可以对客户信息进行锁定，确认客户信息，不允许被修改，保护客户资料。如员工修改客户信息，需要走审批流程。
分类、标签
对客户进行多维度分类，支持自定义分类，客户标签。比如：有意向客户、有需求待挖掘客户等。
记录沟通内容
记录与客户沟通的内容，随时掌控业务进展，拿下客户。
计划回访客户
记录什么时候再次回访客户，以及回访的形式，避免遗忘。
排重
对客户信息进行排重，如有相同数据的客户信息，系统会提示客户已存在，保证客户的唯一性。
客户数据分析
让老板清晰看到：每个客户都在我这花了多少钱，收了多少钱，抛去成本，我赚了多少钱。
销售目标
系统自定义销售的目标，转换每个月每个销售要完成多少，以及销售完成的情况，是超额完成，还是心有余而力不足。
销售漏斗
销售漏斗，体现各环节的转化率，每个环节查明原因，减少失误、错误。最终提高成交客户的百分比。
清晰订单金额
让管理者清楚了解：每个订单签了多少钱、收了多少钱，还剩多少钱没有收， 订单的成本是多少、毛利是多少，有没有开过发票。
签单人（支持多人）
精准记录每个订单的签单人是谁，并且支持多个签单人，可以设置签单人的业绩占比。
同步项目进度
销售可以通过订单，实时查看每个订单对应的项目都办理到哪一步了，并且这一步是由谁负责办理的。
订单来源
精准记录每个订单是通过什么途径来的，比如：老客户、朋友介绍的、电销打来的、门店上门的。
销售服务分析
老板可以清晰的看到，某段时间内，哪个服务商品卖的最好、哪个服务商品卖的最差。
业务员能力分析
让老板清晰的看到，哪个销售更擅长卖哪个商品，让他给大家进行心得的分享
续费服务产品
每个续费服务对应正在合作的客户有哪些。每个客户的续费服务都缴费到哪个月了，并会自动提醒，当前月哪些客户该缴费了。
销售服务分析
老板可以清晰的看到，某段时间内，哪个续费的服务商品卖的最好、哪个续费服务商品卖的最差。
清晰订单金额
让管理者清楚了解：每个订单签了多少钱、收了多少钱，还剩多少钱没有收， 订单的成本是多少、毛利是多少，有没有开过发票。
签单人（支持多人）
精准记录每个订单的签单人是谁，并且支持多个签单人，可以设置签单人的业绩占比。
同步项目进度
销售可以通过订单，实时查看每个订单对应的项目都办理到哪一步了，并且这一步是由谁负责办理的。
订单来源
精准记录每个订单是通过什么途径来的，比如：老客户、朋友介绍的、电销打来的、门店上门的。
销售服务分析
老板可以清晰的看到，某段时间内，哪个服务商品卖的最好、哪个服务商品卖的最差。
业务员能力分析
让老板清晰的看到，哪个销售更擅长卖哪个商品，让他给大家进行心得的分享
分配任务
销售下单后，系统会自动通知外勤 部主管接收项目，以及分配外勤人 员来干活，避免口头传递任务遗忘。
同步项目进度
可以对客户信息进行锁定，确认客户信息，不允许被修改，保护客户资料。如员工修改客户信息，需要走审批流程销售和客户可通过订单，实时查看每个订单对应的的项目都办里到哪一步了，并且这一步是由谁负责办理的。
超期提醒
如项目任务超期办理，会自动提醒任务超期，尽快办理项目任务，并完成任务。
新任务提醒
外勤部主管分配任务，企业微信会自动提醒有新任务需要办理了，及时完成任务。
业务员能力分析
通过数据，可让老板清晰看到，项目完成率以及项目的委派数量。
清晰记账户金额
让负责人清楚了解：公司共有多少记账户在手里，交费都交到啥时候了，平均每户每月多少钱，记账户每月能给我带来多少收入。
负责人
精准记录每户的负责人都是谁，其中有多少是小规模，有多少是一般纳税人，哪些是零申报的。
数据统一管理
防止会计离职带走客户数据，记账户的账户密码都可以统一管理。
托管信息
记账户他们的银行、税控、社保一金、地址都是否在我家托管，如果没托管，再想办法开发。
通知客户
自动提醒客户邮寄发票，抄税、完税，通过系统实现。客户自助查询缴税情况、盈利情况。
档案交接
规范档案交接流程，杜绝客户文件 丢失。交接过程中，有交接的痕迹，避免客户资料丢失，推卸责任。
档案库存
可以看到我们手里有哪些客户的客户档案。并留存电子版客户档案。
售卖情况
库存管理，可查看全部情况，已售出、售卖中、未售卖。
关联订单
订单可选择未售出。避免二次重复销售，第一次售出后，自动变为已售出。
提成计算
销售提成、会计提成、外勤提成、 自定义提成规则。口算避免出错。
核销流水
公司收支明细。杜绝人为造假，每天 对账，账户和银行自动核销流水。
报表数据分析
公司赚多少钱，亏多少钱。公户钱有没有被贪污挪用。哪个产品挣钱，哪个产品赔钱。哪个业务员挣钱，哪个业务员赔钱。
报销、借款、还款、冲账
支持报销、借款、还款、以及冲账的动作。系统自动对账，消除财务对账烦恼，一键完成员工费用报销批量审批。
关联订单
报销可直接关联系统对应的订单。
工作流（自定义）
许多公司采用纸张表单或口头描述，工作效率非常低下。而采用工作流系统，使用者只需在电脑上进行审批， 会按照自定义的流程自动往下跑，大大提高了效率，实现了知识管理。
顺丰85折优惠
系统下单，顺丰快递可享受85折优惠，快速、准时、稳定，降低机构运营成本，安全、可靠、超省钱。
支持月结
支持月结、现结、以及到付。 月结可次月再统一结算。 现结支持二维码扫码付款，可以微信、支付宝、信用卡、花呗支付。
运单费用清晰
快递运单，单号、寄件时间、寄件人、收件人，重量、原价、折后价，一目了然、清清楚楚。
物流跟踪
系统可实时查看快递物流信息，与顺丰小程序的物流信息实时同步，方便及时跟踪物流状态。
寄件统一管理
企业员工可自己查看自己的运单信息，企业老板可以对公司的所有运单统一管理，方便可追溯、查询。
批量下单
系统支持批量寄件，填写批量寄件Excel表格，导入系统即可。支持打印快递面单。